出品｜WEMONEY询查室情色五月天
文｜王彦强
当今，六大国有银行2024年情色五月天年报已沿途流露罢了。
WEMONEY询查室笔据年报数据梳理，2024年六大国有银行系数杀青营业收入3.52万亿，同比微降0.27%；系数杀青归母净利润1.4万亿，同比微增1.78%，日赚38.4亿元。
从盈利来看，各家银行归母净利润均保捏增长态势。其中，农业银行增幅4.72%居首。从营收来看，两降四升，工商银行和竖立银行微降，农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行同比微增。其中，农业银行增幅2.26%居首。
2024年，全体六大国有行净息差捏续承压，但不良贷款率全体较上年末有所着落。放手2024年末，六大行财富限度系数达到199.68万亿，同比增长7.87%。其中，贷款总和118.03万亿，同比增长8.8%；入款总和140.07万亿，同比增长4.83%。
在房地产贷款方面，六大行全体较上年末减少3500亿元，农行降幅最大，而邮储银行和交通银行较上年末有所增长。
六大行利润普增
农行增速最快
从营收方面来看，六大行两降四升，工商银行、竖立银行离别杀青营业收入8218.03亿元、7501.51亿元，同比减少2.52%和2.54%；而农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行离别杀青营业收入7105.55亿元、6300.90亿元、3487.75亿元和2598.26亿元，同比增长2.26%、1.16%、1.83%和0.87%。
六大国有银行2024年财报数据，起首：Wind
农业银行以2.26%的营收增速，位居六大行之首。在营收系数金额方面，工商银行、竖立银行、农业银行和中国银行四家在6000亿之上，工商银行仍稳居榜首，达8218.03亿元，竖立银行和农业银行次之。
在净利润方面，2024年六大行均杀青正增长。工商银行、竖立银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行离别杀青归母净利润3658.63亿元、3355.77亿元、2820.83亿元、2378.41亿元、935.86亿元和864.79亿元，同比增长0.51%、0.88%、4.72%、2.56%、0.93%和0.24%。
从系数金额来看，工商银行、竖立银行的归母净利润均超3000亿元，农业银行、中国银行超2000亿元，交通银行和邮储银行归母净利润正向千亿限度迈进，其中，农业银行归母净利润增速最快，同比增长4.72%。
从财富限度来看，2024年末，六大行财富限度系数199.68万亿，同比增长7.87%；其中，工商银行以48.82万亿链接领跑，农业银行、竖立银行和中国银行的财富限度均超30万亿，离别达43.24万亿、40.57万亿和35.06万亿。其中，农业银行超竖立银行2.67万亿。
净息差链收受窄
存贷款增速承压
2024年末，工商银行、竖立银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行的入款总和离别为34.28万亿、28.24万亿、29.79万亿、23.84万亿、15.29万亿和8.63万亿，离别同比增长3.92%、3.73%、4.74%、5.49%、9.54%和2.74%。六大国有银行系数入款总和为140.07万亿，同比增长4.83%。
六大国有银行2024年财报数据，起首：Wind
同期，工商银行、竖立银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的贷款总和离别为28.37万亿、25.79万亿、24.86万亿、21.54万亿、8.91万亿和8.56万亿，离别同比增长8.76%、8.33%、10.16%、8.22%、9.38%和7.52%。六大国有银行贷款总和系数118.03万亿，同比增长8.8%
其中，邮储银行的入款增速最高，达到9.54%，中国银行和农业银行次之；在贷款方面，农业银行的贷款增速最高，达到10.16%，邮储银行和工商银行次之。
全体而言，相较已往几年，六大行的存、贷增速着落较着，但总的贷款增速仍然向上入款增速。
在净息差方面，2024年，邮储银行、竖立银行、农业银行、工商银行、中国银行和交通银行净息差离别为1.87%、1.51%、1.42%、1.42%、1.40%和1.27%，较上年末离别着落0.14个百分点、0.19个百分点、0.18个百分点、0.19个百分点、0.19个百分点和0.01个百分点。
关于净息差收窄，业内专科东说念主士暗示，2024年，受LPR下行、存量按揭利率调遣、缩小企业融资成本、行业竞争加重等多重成分影响，使得买卖银行贷款收益率着落较多。预测2025年，息差仍靠近一定的下行压力。
此外，在成本富有率方面，六大行的成本富有率均杀青擢升。放手2024年末，工商银行成本富有率擢升至19.39%，农业银行的成本富有率擢升至18.19%，竖立银行的成本富有率擢升至19.69%，中国银行、邮储银行和交通银行的成本富有率率也离别擢升至18.76%、14.44%和16.02%。
值得一提的是，最近中国银行、竖立银行、交通银行和邮储银行离别发布公告，拟通过定向增发A股股票补充中枢一级成本，筹谋召募资金共计5200亿元。在四家银行定增预案中，财政部将通过刊行绝顶国债提供复古，拟系数出资5000亿元。
财富质地全体分解
股息率在5%控制
2024年，六大国有银行财富质地全体保捏分解。
工商银行、竖立银行、交通银行、农业银行、中国银行的不良贷款率离别为1.34%、1.34%、1.31%、1.3%、1.25%，较上年末离别下滑0.02个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点。其中，邮储银行的不良贷款率为0.83%，较上年末微增0.07个百分点。
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固然，为了进一步增强风险对抗智商，部分银行也在捏续加多拨备。
数据暴露，2024年工商银行、交通银行、中国银行的拨备笼罩率离别为214.91%、201.94%、200.60%，较上年末离别上升0.94个百分点、6.73个百分点和9个百分点。其中，中国银行的拨备笼罩率上升最大。
也有银行下调风险拨备，竖立银行、农业银行和邮储银行的拨备笼罩率离别为233.60%、299.61%和286.15%，较上年末离别着落6.25个百分点、4.26个百分点和61.42个百分点。
值得一提的是，6家国有行中，农业银行的拨备笼罩率最高，达到299.61%。邮储银行的拨备笼罩率降幅最大，达到61.42个百分点。全体来看，6家国有银行的拨备笼罩率皆在200%以上。
从各大国有银行的房地产贷款（包括公司贷款和个东说念主贷款）来看，工商银行、农业银行、中国银行、竖立银行、交通银行、邮储银行离别为71939.27亿元、58977.28亿元、62036.12亿元、72689.63亿元、19942.79亿元和26907.36亿元，系数31.25万亿。
全体较上年减少3500亿元。其中，工、农、中、建四大行的房地产贷款均同比减少，邮储银行和交通银行有所加多。放手2024年末，邮储银行的房地产贷款为26907.36亿元，较上年加多996.59亿元。其中，公司贷款（房地产业）3085.90亿元，较上年末加多555.04亿元；个东说念主住房贷款23821.46亿元，较上年末加多441.55亿元。
色姐姐交通银行的房地产贷款为19942.79亿元，较上年末加多425.65亿元。其中，公司贷款（房地产业）5276.75亿元，较上年末加多385.95亿元。个东说念主住房贷款14666.04亿元，较上年末加多39.7亿元。
而从工、农、中、建的房地产贷款降幅来看，农业银行的房地产贷款降幅最大，较上年末减少了1919.5亿元。其次为竖立银行，较上年末减少1547.94亿元。
从加权净财富收益率（ROE）来看，前三甲离别为竖立银行、农业银行、工商银行，离别杀青加权净财富收益率10.69%、10.46%、9.88%。
从每股收益来看，唯有竖立银行和交通银行在1元以上，其余银行皆在1元以下。数据暴露，竖立银行、交通银行、工商银行、邮储银行、农业银行、中国银行离别为1.31元、1.16元、0.98元、0.81元、0.75元、0.72元。相较旧年同期，全体变动不大。
从分成派息来看，六大国有银行的股息率频年来皆保捏分解。在2024年年报中，六大国有银行纷纷公布了分成决策，中国银行拟每10股派息1.216元（税前）；农业银行拟每10股派发1.255元(含税)；工商银行拟每10股1.646元（含税）；竖立银行拟每10股2.06元东说念主民币（含税）；交通银行拟每10股派发1.97元（含税）；邮储银行拟每10股芜俚股派发东说念主民币1.139元（含税）。
全体来看，六大国有行（加上中期分成）分成收益率基本皆在5%控制，分成率保捏在30%。值得一提的是，工商银行、农业银行和交通银行离别将2024年的股价涨幅写进了年报，可见国有大行对市值处罚的怜爱。如工商银行2024年A、H 股股价（不复权）年度涨幅离别为44.8%、36.4%。农业银行A 股、H股股价年度涨幅离别为 55%、58%。交通银行2024年的A 股和H股股价涨幅也均超 40%。
5家职工东说念主均薪酬超30万
中行东说念主均36.27万领跑
按照集团统计口径，2024年，农业银行、工商银行、竖立银行、中国银行、邮储银行、交通银行的职工东说念主数离别为454716东说念主、415159东说念主、376847东说念主、312757东说念主、197631东说念主和95746东说念主。
从职工东说念主数变动来看，工商银行、竖立银行的职工数目出现着落，离别减少4093东说念主和24东说念主。其他四家银行的职工东说念主数出现高潮，其中，中国银行高潮东说念主数最多，职工东说念主数加多5826东说念主。
从东说念主均薪酬来看（包括工资、奖金、津贴和补贴以及社保等），中国银行、竖立银行、农业银行、工商银行、邮储银行和交通银行离别为36.27万元、35.89万元、35.29万元、34.82万元、32.41万元和29.61万元。
从以上数据来看，中国银行以36.27万元的东说念主均薪酬位列六大行之首。竖立银行和农业银行离别位列第二和第三。六大国有银行的全体东说念主均薪酬收支不大。
从变动幅度看，六家银行中，5家东说念主均薪酬高潮，1家着落。其中，农业银行2024年东说念主均薪酬较2023年高潮4.97%，为六大行中涨幅最大的银行，而邮储银行东说念主均薪酬较2023年着落0.19%，
从高管捏股情况来看，六大行中唯有竖立银行和交通银行的少数高管捏有自家股票，其余四大行的高管偏执遑急东说念主员均未捏股（包括董事长）。
据Wind数据暴露，竖立银行行长张毅捏有0.98万股，首席财务官生柳荣1.75万股。而交通银行董事长任德奇捏有50万股，首席风险官刘建军捏有22万股，董事会书记何兆斌捏有9.67万股，业务总监涂宏、林骅离别捏有12万股、20.21万股和10.45万股。
从高管薪酬来看，交通银行薪酬最高的高管为首席风险官刘建军，薪酬为137.78万元。其次为，业务总监(同行与阛阓业务)涂宏和董事会书记何兆斌，二东说念主2024年薪酬均为137.73万元。
竖立银行薪酬最高的两位高管离别为首席信息官金磐石、首席财务官生柳容，二东说念主的2024年的薪酬离别为137.37万元和137.40万元。而农业银行薪酬最高的高管为首席风险官武刚，其2024年薪酬为134.98万元；工商银行薪酬最高的高管为高等业务总监田枫林，其2024年年薪为134.47万元。
中国银行薪酬最高的高管有三位并排，离别为董事会书记卓成文、业务处罚总监兼风险总监赵蓉、首席信息官孟茜，其2024年薪酬均为131.57万元。邮储银行薪酬最高的高管为零卖业务总监梁世栋，其2024年薪酬为105.38万元。
值得一提的是，六大行副行长的年薪基本在80万控制，其中，交通银行无数较高。
六大国行加码金融科技插足
已往一年，六大国有行在作念好以“五篇大著述”为牵引服求实体经济的同期，进一步加大了对金融科技的插足。
打开2024年六大国有行的年报，不错较着的发现，AI东说念主工智能、数字东说念主时间、大模子、算力算法和工作器等热词往往出现。
而据年报数据统计，2024年六大国有行的金融科技插足共计1254.59亿元，较上年增长2.15%。其中，工商银行的金融科技插足为285.18亿元，占营业收入（外洋财务讲解准则）的3.63%；金融科技东说念主员达3.6万东说念主，占全行职工的8.6%。
农业银行的信息科技插足为249.7亿元，占营业收入的3.51%；中国银行的信息科技插足为238.09亿元，占营业收入的3.76%；科技条线职工14940东说念主，占集团聚工总东说念主数的4.78%。
竖立银行的金融科技插足为244.33亿元，占当期营业收入的3.26%；金融科技类东说念主员16365东说念主，占集团聚工总东说念主数的4.34%。交通银行的金融科技插足为114.33亿元，占营业收入的5.41%；金融科技东说念主员9041东说念主，占集团聚工总东说念主数的9.44%。邮储银行的信息科技插足122.96亿元，占营业收入的3.53%。
全体来看，六大国有行的金融科技插足占营业收入的比重皆向上了3%，其中，交通银行的金融科技插足占比最高，工商银行的金融科技插足金额最大。工、农、中、建的金融科技插足皆在200亿元以上，邮储银行和交通银行也向上了100亿元。
工商银行行长刘珺在年报致辞中暗示，在“东说念主工智能+”期间大布景下，主动拥抱变革，致力于以前瞻布局加速方式立异与价值重塑，能力缓解息差收窄环境下传统增长动能的日渐式微。
从各家的金融科技后果来看，2024年，工商银行率先建周全栈自主可控的千亿级金融大模子“工银智涌”，赋能20多类业务、200余个应用场景，催生出交互式对话来回、随同式座次工作、智能化资金投放预测等数字助手，承担使命量十分于4.2万东说念主每年。该形势也荣获东说念主民银行金融科技发展奖一等奖。
农业银行在大数据时间应用方面，鼓吹云原生数据湖竖立，分行数据上云工程圆满收官。云缱绻应用方面，捏续鼓吹云原生智商竖立，基于 PaaS 部署的应用比例达到 92.3%。东说念主工智能应用方面，发布《中国农业银行“东说念主工智能+”立异实施选录》，制定东说念主工智能与银行业务深度会通的贤人银行竖立措施，鼓吹“AI+”全面竖立与深度应用。
中国银行也在积极探索东说念主工智能大模子应用，2024年新增超900个业务场景。该行诓骗企业级机器东说念主经由自动化（RPA）鼓吹下层减负，笼罩超3000个场景应用，月均实施任务超20万次。同期，该行围绕算力、算法和数据，竖立专职队伍并加速大模子时间立异应用，智能研发场景用户超3600东说念主，使用量达170万次，月均生成代码超133万行。中国银行集团云平台总体限度达3.80万台工作器。
竖立银行的“建行云”算力体系，放手2024年末算力限度为507.72PFlops，较上年增长9.58%，其中图形处理器 (GPU)等新式算力占比超23.39%。当今，已初步建成面向全集团用户的企业级金融大模子应用体系 ，放手2024年末落地193 项场景应用，研发手段达7000余个。
邮储银行依托自有大模子“邮智”，土产货部署并集成DeepSeek-V3模子和轻量DeepSeek-R1推理模子。率先将DeepSeek大模子应用于“小邮助手”，新增逻辑推理功能，增强精确工作遵循，并通过深度分析等功能，精确识别用户需求，提供个性化和场景化的工作决策。
交通银行在2021年建议打造东说念主工智能新柬帖的发展方针后，启动围绕降成本、控风险、创价值、优体验四大观点鼓吹AI应用。谈判到AI在实质应用中仍存在不细则性，以致可能产生“AI幻觉”（即AI生成不实或不准确的信息），当今交行收受“先对内、后对外，先局部、后全体”的计谋，以确保AI应用的可靠性和可控性。
当今，交行已发布《交通银行“东说念主工智能+”举止决策（2025—2026年）》，将进一步长远中枢业务AI应用，在更广范围、更深层面推动AI立异本质，开释智能化红利。
在中国银行业协会流露的《中国银各人打听讲解（2024）》暴露情色五月天，金融与东说念主工智能有自然的契合点，AI大模子时间梗概充分挖掘银行业的海量数据，而银行业具有适用AI大模子时间的丰富场景。现时AI大模子正鼓吹我国银行业工作、营销、居品等范畴的全面改进，催化“异日银行”加速到来。
